Aşık Ziyeddin, ein Wortkünstler im fortgeschrittenen Alter in Anatolien der 60er Jahre, ist bestrebt, einen Lehrling auszubilden, um seinen aussterbenden Beruf fortzusetzen. Sein Lehrling Mustafa hat sein Herz an ein älteres Mädchen verloren. Mustafa träumt davon, das Herz von Gülbeyaz zu gewinnen, die ihn jedoch ignoriert, indem er den Segen seines Meisters als ein Gottesgefährte erhält. Die Träume des Lehrlings Mustafa werden jedoch in dieser Gegend, diesem Kessel, in dem Religion, Schicksal, Politik und Armut kochen, nicht so in Erfüllung gehen, wie er es sich wünscht.

60’lı yılların Anadolu’sunda çocukların dağa yayılmış hayvanlara göz kulak olması âdettendir. Köyün yaşı ilerlemiş söz ustası Âşık Ziyeddin, tükenmekte olan mesleğini devam ettirmesi için çobanlık yapan Mustafa’yı çırak olarak yetiştirmek ister. Ancak Mustafa gönlünü kendinden büyük bir kıza kaptırmıştır. Bir an önce hak âşığı olmak için pir elinden bâde içip Gülbeyaz’ın gönlünü çalma hayalleri kurar.