Mitten in Istanbul Balat, dem hippen Teil der Stadt, leben Anfang der 1960er-Jahre Türken und Griechen zusammen. Kirchen und Moscheen stehen friedlich nebeneinander und im Viertel herrscht Ruhe und Frieden. Niko (Aytac Sasmaz) sieht Sema in dieser Zeit zum ersten Mal vor der Schule. Als ein bestimmtes Lied im Radio läuft, zieht ihr Anblick ihn sofort in den Bann. In der Gegenwart begegnen sich in Ankara Defne und Kerem. Als Defne beginnt, das gleiche Lied zu singen, das vor Jahrzehnten im Radio lief, ist es um Kerem geschehen...

1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor. İstanbul'un en popüler semti Balat'ın ortasında 1960'ların başında Türkler ve Rumlar bir arada yaşıyordu. Kiliseler ve camiler yan yanadır. Mahalle huzurlu ve sessizdir. Niko Sema'yı ilk kez okul önünde görür. Radyoda belirli bir şarkı olduğunda, görüntüsü onu büyüler. Defne ve Kerem Ankara'da buluşurlar. Defne yıllar önce radyoda çalan şarkıyı söylemeye başlayınca Kerem'in aklı başına gelir.